LG Chem bietet Umtauschanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an

Cleary Gottlieb vertrat LG Chem, Ltd. in seiner Reg.-Nr. S bietet Umtauschanleihen im Wert von 1,25 % im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 und Umtauschanleihen im Wert von 1,60 % im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 an, die jeweils gegen Stammaktien von LG Energy Solution eingetauscht werden können.

Die Anleihen wurden an der Börse von Singapur notiert. Der Preis des Angebots wurde am 11. Juli 2023 festgelegt und am 18. Juli 2023 geschlossen. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC und HSBC waren die gemeinsamen globalen Koordinatoren, Lead Manager und Konsortialführer des Angebots.

LG Chem ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen und gemessen am Umsatz das größte Chemieunternehmen in Korea. LG Chem produziert und vertreibt im In- und Ausland eine breite Palette vor- und nachgelagerter petrochemischer Produkte sowie wiederaufladbare Batterien und Kernmaterialien, die unter anderem in der IT- und Automobilindustrie verwendet werden. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Arzneimitteln, Impfstoffen, Diagnosekits und Feinchemikalien.

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